Novo cliente · Onboarding assistido

Em cerca de um dia: webhooks, pool, SLAs e operação básica do time

O onboarding assistido do RevLoop cabe em cerca de um dia útil: conta e time pela manhã; webhooks/formulários e pool no meio-dia; SLA, Kanban e GTM Health à tarde. WhatsApp e/ou Instagram e Agents de IA são trilhas opcionais.

Canais Meta: WhatsApp e Instagram no RevLoop usam somente a API oficial da Meta (WhatsApp Cloud API / Instagram Messaging API). Não funciona com WhatsApp Business App no celular, WhatsApp Web nem APIs não oficiais.

Pré-requisitos

  • ADMIN com e-mail e senha — cadastro ou provisionamento RevLoop
  • App app.revloop.com.br · API no ar
  • Cofre para webhookSecret (aparece 1×)
  • Lista do time no pacote (Starter ≤ 3)
  • Opcional (WhatsApp/Instagram): Meta Business + conta/número elegíveis à API oficial da Meta
  • Opcional (Agents): chave OpenAI e/ou Anthropic

Agenda sugerida (1 dia)

  • Pré-D0 / 08:45 — Diagnóstico da jornada comercial (formulário)
  • 09:00–10:30 — Conta, secret, time
  • 10:30–12:30 — Ingestão + lead de teste no pool
  • 14:00–15:30 — SLA, Kanban, GTM Health, ritual do time
  • 15:30–18:00 — Opcional: WhatsApp/Instagram (API Meta oficial) e/ou Agents de IA

Passo a passo

Manhã

0. (Recomendado) Diagnóstico da jornada comercial

Objetivo: scorecard do closer (velocidade, qualificação, discovery, follow-up) antes do setup técnico.

1. Criar a empresa e entrar no app

Objetivo: Admin logado no dashboard.

  • Criar conta (company-register) ou login entregue pelo CS.
  • Wizard: workspace → time → canais → plano → senha admin.

Criar conta · Entrar

2. Guardar o webhookSecret

Objetivo: secret no cofre para leads por API.

  • Aparece uma vez no cadastro (Network register ou sessionStorage).
  • Login posterior não reexibe. Sem ele, webhook/Zapier não autenticam.

Docs API

3. Convidar o time e papéis

Objetivo: ADMIN + vendedores no limite do plano.

  • Equipe / Membros — Starter: 1 ADMIN + 1–2 AGENT/MANAGER.

Meio-dia

4. Conectar entrada de leads

Objetivo: um canal de ingestão POST no tenant.

  • Webhook genérico com X-Webhook-Secret, ou Linktree/Zapier/Make (1 URL), ou Google Forms/landing.
  • Inclua UTM para GTM Health.

Integrações

5. Validar Pool: lead de teste com dono

Objetivo: lead teste no Pool → claim/RR → Kanban → first touch.

  • Dispare lead de teste; claim ou round-robin; registre first touch.

Pool · Kanban

Tarde

6. SLA no Kanban e redistribuição

Objetivo: time entende countdown e volta ao pool.

  • Countdown no card; estouro sem first touch → redistribuição.

7. GTM Health e operação básica

Objetivo: gestor sabe onde olhar TTFT, funil e fairness.

  • GTM Health + ritual diário (pool, breaches, first touches).

GTM Health

8. (Opcional) WhatsApp / Instagram via API oficial da Meta

Objetivo: canal Meta oficial com teste inbound na fila.

  • Somente API oficial da Meta — não Business App, WhatsApp Web nem API não oficial.
  • Credenciais Meta em Integrações → Testar → webhook messages + TENANT_ID.

9. (Opcional) Agents de IA no WhatsApp

Objetivo: bot BYOK + handoff humano.

  • LLM BYOK → KB → Playground → Ativo; handoff na fila.

Agents de IA

Checklist de fim de dia (D0)

  • Diagnóstico comercial preenchido (scorecard anexado) — se aplicável
  • Admin logado e webhookSecret no cofre
  • Time convidado (papéis ok)
  • Pelo menos 1 canal de ingestão testado
  • Lead de teste no Pool → claim/RR → Kanban → first touch
  • Time alinhado no countdown de SLA
  • GTM Health aberto pelo gestor
  • WhatsApp/Instagram (opcional): só API oficial da Meta + teste inbound
  • Agents IA (opcional): playground + Ativo + handoff

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